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纳丘（JackBlack杰克•布莱克饰）自幼父母双亡，他在墨西哥瓦哈卡的一家孤儿院度过了自己的童年时光。成年后他并未离开这里，而是以厨师的身份留在孤儿院为孩子们烧菜做饭，他们都很喜欢这位温柔和爱的胖叔

32岁的夏洛特(ClaesBang饰)刚与相处多年的男友分手，搬到了一个小城安家落户，开了一家美容沙龙。由于心底深处难以名状的落寞，夏洛特一直不与人交流，常常将不怀好意的年轻男子带回家，极尽捉弄之能事