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蚊叔（曾江 饰）是位职业的杀手代理人，其亲生儿子K.K（谭耀文 饰）和养子金鹰（张学友 饰）都是其手下得力的杀手。在一次行动中，二人结识了Joy（王祖贤 饰），在慢慢的相处中金鹰和Joy顺其自然的相恋

何督察是扫毒组的女探员，为人英勇，负责追查龙四集团的犯罪证据。在龙四寿宴上，一日本女子乔装侍应大开杀戒，欲杀龙四。龙四义子丁少爷的未婚妻Jessica原来是美国中央情报局派来的卧底，也要搜集龙四的

Dick、高潮、Jacky效命于塞浦路斯警队，在一次破获伪钞电版案中与Mr King结怨。　　 Mr King设下陷阱，使Dick与高潮被停职。Dick便回港探望前妻及其子。Mr King派人追杀Di