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纱奈离职后，从东京回到了冲绳。她遇到许久不见的后辈苍井，身为纱奈亲弟弟朋友的他，竟向她告白。隔日，在海边约会的两人遇上了倾盆大雨，在无人的海边享受疯狂的两人世界……

女工人屋岛 (不二子 饰)一直对自己的性别认同感到混乱，始终对于成为一个「女人」感到不自在，即使和男人缠绵，也未曾感到满足。有一天，偶然到一个气氛诡谲的房子裡修水管，遇上了青春少女小九(真上皋月饰)，