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一个多世纪前的纽约，腐败政客用见不得人的龌龊手段争夺着这个城市的官方领导权；而在曼哈顿岛五分区、包里区、天堂广场一带，爱尔兰移民的黑帮组织“死兔党”和“本地党”则明目张胆地以武力争夺着地盘和一切可以占

1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级

社团大佬峰因与其他社团厮杀时被捕，被判终生监禁。多年后，峰儿炜已成长，恃峰昔日威名走黑道。峰母身亡，狱中神父为峰孝心感动，向狱长求情使峰能往拜祭，峰感激并接受了信仰。后炜持刀伤人判监三年，峰自觉影响儿