西仙子与徒儿阿孙及阿猪前往「女儿国」拜见女皇金国。金国之妹银国从丞相口中得知，吸食西仙子下阴之「淫水」便能成仙﹗银为夺淫水诬告西仙子强奸自己，将西押入天牢﹗金可赦免西的罪，但要西下嫁给金。西借乱逃走之

魔界之王牛魔王（郭富城 饰）与玉帝（周润发 饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳 饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩 饰

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙

魔界之王牛魔王（郭富城饰）与玉帝（周润发饰）为首的神界展开战斗，神界被毁，女娲（张梓琳饰）化身晶石修补天庭，遗落下的一小颗晶石落到人间成了一只石猴，而牛魔王则战败被迫带着妻子铁扇公主（陈乔恩饰）躲到了火焰山。若干年后石猴得到了菩提老祖（海一天饰）的教导被赐名孙悟空（甄子丹饰），孙悟空来到花果山自立为王，还抢走了东海龙王（刘桦饰）的定海神针当武器。同时牛魔王立志东山再起，利用了孙悟空与青梅竹马的小狐狸精（夏梓桐饰）的感情煽动孙悟空大闹天宫，又串通了二郎神（何润东饰）一起破坏了南天门，孙悟空势在必得，天庭危在

公元十六世纪末，日本悍然攻打朝鲜，很快，在明朝军队的介入下日本撤军。按和谈之约，锦衣卫护送明朝使团前往日本伏见城宣读国书，不料国书被人盗走，使团众人被杀，随团同行的公主又被日本人囚禁，锦衣卫陈九、丁一